行业报告丨《欧洲光伏制造：理解价值链以建立成功的产业政策》

来源：中国科学院武汉文献情报中心 时间：2023-07-11 14:22

　　欧洲光伏技术与创新平台（ETIP PV）日前发布光伏产业白皮书—《欧洲光伏制造：理解价值链以建立成功的产业政策》报告，探讨了如何根据欧洲光伏价值链制定最优的政策框架以扶持欧盟光伏产业链发展，扭转光伏产业链被中国主导的局面，到2025年实现30吉瓦的本土制造能力，到2030年装机达到600吉瓦。要点如下：

　　1、中国正以压倒性的优势主导全球光伏供应链

　　过去十年，全球太阳能光伏制造能力从美国、日本和欧洲转变为中国占据主导地位，后者在光伏供应链的所有环节拥有超过80%的市场份额，包括光伏面板以及多晶硅、铸锭、晶圆、电池和组件制造等。①多晶硅。中国占全球多晶硅产量的80%，其次是韩国、美国和欧洲。过去几年，由于制造厂火灾、供应链中断、光伏装机快速增长等因素，多晶硅价格居高不下，截至2023年4月仍保持在37美元/公斤左右。由于光伏装机需求在未来几年将稳步增加，多晶硅价格波动不会影响其生产需求。②晶圆。2021年全球晶圆产能超过360吉瓦，中国以97%的全球制造能力占据晶圆市场主导地位。技术进步使晶圆生产成本稳步下降，金刚石线锯的引入进一步提高了材料和能源效率，向单晶硅生产的转变促进了高效太阳电池的低成本大规模制造。③太阳电池。全球太阳电池制造能力大幅增长，截至2021年已达到近410吉瓦，中国供应量占全球70%以上。技术进步提高了光伏转换效率，降低了制造成本。更高效的钝化发射极和背电池（PERC）成为主导技术，更先进的电池设计如异质结、隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）和背接触等，预计将在未来几年获得更大的市场份额。太阳电池的技术周期相对较短，这要求制造商跟上创新的步伐。④组件。2021年全球光伏组件产能达到460吉瓦，其中98%为晶硅光伏组件，其余为薄膜光伏组件。尽管有38个国家拥有光伏组件的组装设施，但中国仍占全球产量约70%。美国、印度和欧洲的大型光伏需求中心严重依赖进口组件。

　　2、欧盟光伏产业面临的挑战

　　报告指出了重建欧盟光伏产业面临的主要挑战：①多晶硅、铸锭和晶圆生产是光伏制造的关键环节，也是欧盟产能的落后领域，目前仍缺乏足够的工业制造能力和投资以建立强大的本土供应链；②除了技术、投资和许可障碍外，还需要解决制造和运行相关的技能短缺问题；③欧洲光伏制造成本竞争力主要取决于能源成本，需要解决光伏制造中从原材料生产到组件组装等环节的运营挑战，并支持研发和部署具有更高能效和更大产量的制造技术；④欧洲大陆缺乏对光伏价值链的整合，需要特别关注确保整个光伏价值链的产能可用性。

　　3、欧盟建立全球领先的光伏产业的政策建议

　　（1）扩大光伏全价值链的投资。在欧洲层面，可以实施许多解决方案来加速融资，并与全球光伏投资框架保持一致。可通过放宽临时危机和过渡框架，以加快向项目提供资金。此外还需简化流程，以延迟和缓解财务风险。太阳能银行是可行的投资解决方案，尤其是向项目提供运营支出支持。

　　（2）简化许可和申请流程。欧盟需要简化的光伏制造项目许可和申请流程框架，《净零工业法案》向建立更好的框架迈出了一步，但仍不足以提供明确的时间表和降低风险。

　　（3）从整体层面考虑欧盟光伏供应链。围绕光伏供应链的政策制定不能只关注晶硅光伏组件，需要考虑光伏价值链的其他组成部分，逆变器是欧盟保持国内制造和创新竞争力的一个重要领域。

　　（4）保持并加强对研究和创新的投资。欧洲光伏研发在过去十年保持领先，尤其是异质结和钙钛矿叠层等新型光伏电池技术。然而，其他国家/地区的公私研发投入正在迅速增长，如果不付出更多努力将难以保持领先地位。过去十年，欧盟在铸锭和晶圆等供应链关键环节的专业知识严重流失，制造能力明显下降，欧盟在扩大研发投入的同时，还需对研发成果工业化进行投资，并加强研发下一代光伏技术。（岳芳）

　　责任编辑：张栋钧